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2021年市场规模将增至4781亿,80页报告解读中国化妆品行业7大发展趋势

艾媒咨询 艾媒咨询
2024-08-28

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随着颜值经济的崛起,化妆品正朝着“必需品”迈进。今年618期间,美妆个护以全网512亿元的总成交额位列各品类榜第四名,相比去年增长了17.8%。其中,美容护肤、彩妆香水全网销售额分别为379亿元、132亿元。

事实上,自今年以来,化妆品行业的投融资情况好转明显,头四个月的总投资金额和总投资数量均创下2020年以来连续四个月投资情况的新高,月均发生投资事件10项,平均单笔投资额超30亿元。

强大的消费能力以及资本的入场,千亿化妆品市场已成为中国经济的重要支撑。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国化妆品市场的市场规模因为疫情原因相较2019年有所下降,为3958亿元。疫情好转后,2021年中国化妆品市场规模预计可达到4781亿元。此外,中国化妆品产量在近6年也呈增长态势,预计2021年产量将达到199万吨。依此态势,中国未来将会是世界化妆品行业的重要生产地和重要市场,“美丽事业”仍大有可为。

但值得注意的是,随着国家针对化妆品行业的一系列政策实施后,中国化妆品监管也正式进入了2.0时代。为了更好地研究化妆品的市场走向,艾媒咨询发布了《2021年中国化妆品用户调研与发展预判研究报告》,研究报告根据艾媒数据中心、艾媒咨询商业情报数据库、艾媒商情舆情数据监测系统基础数据,对中国化妆品产业进行了全面分析,并分别对护肤品和美妆进行了超过2000名的用户调研,提出了趋势预判。

本报告研究涉及企业/品牌/案例:上海家化、欧莱雅、完美日记。

以下为报告核心内容节选:

中国化妆品行业社会发展驱动力:男颜经济

数据显示,我国女性网民的比例逐年稳步上升,男性网民比例有所下降。女性一直是化妆品行业最大的客户群体,移动端设备如手机、平板让用户的信息获取更加高效,为用户提供了更快的消费决策过程,因此女性人口的增加使得中国化妆品行业的需求也会有所增加。现在越来越多男性也开始注重个人护理和仪容仪表,许多男性开始护肤甚至使用彩妆修饰自己的缺陷。2020年中国男性护肤品市场规模为80亿元,预计2021年将会达到99亿元,中国男性化妆品市场仍存在发展空间。

2012-2025年全球化妆品市场规模及预测

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年全球化妆品市场规模已达到751亿美元,预计到2025年,全球化妆品市场规模将达到1696.7亿美元。

2021中国化妆品月均消费性别对比调查

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超五成消费者化妆品的月均支出方面在200-1000元区间,其中女性消费者较青睐于500-1000元中等价位水平,而男性消费者更青睐于200-500元中低价位。此外,200元以下的低端市场主要由男性群体所组成。艾媒咨询分析师认为,国内化妆品市场由女性群体主导这一点仍没有改变,而男性市场的整体消费水平具备更大的上升空间。同时随着越来越多高性价比国货品牌进入市场,人均消费朝中低价位集中的现象也将逐渐明显。

2021中国消费者的国内外化妆品使用评价调查

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在品牌包装,品牌效果以及品牌产品三大指标的评分上,进口品牌的均分皆高于国货品牌,其中品牌包装评分的差距尤为明显。艾媒咨询分析师认为,国货品牌化妆品仍处于高速发展阶段,其高性价比和更为丰富的购买渠道有望帮助其进一步抢占市场份额,并吸收一部分原先进口品牌的消费者群体。

2021中国消费者常用护肤品类调查

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,洗面奶为中国消费者最常用的护肤品,使用渗透度高达73%。其次,面膜和乳液为第二、三大使用最频繁的护肤品,各占55.2%和50.2%。艾媒咨询分析师认为,洗面奶相对亲民的价格和显著的效果刚好能够满足大部分消费者的需求,且购买途径丰富,所以其市场渗透度最高。此外,随着消费者生活水平的提高,洁面后的皮肤保养类产品如面膜和乳液等也将逐渐渗透到消费者的日常当中。

2021中国常用护肤品类年龄差异调查

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,目前最受消费者追捧的六大护肤品类当中,洗面奶,乳液和精华液的主要消费群体集中在31-40岁年龄区间,而面膜,防晒霜和活肤水的主要消费群体则集中在26-30岁年龄区间。艾媒咨询分析师认为,相较于26-30岁的年轻消费者,31-40岁消费人群往往更注重护肤品的抗疲劳和防皱纹等功效性,故该群体在乳液和精华液等包含丰富营养成分的护肤品市场中占据主导地位。

中国化妆品行业现状总结:国货兴起

新零售时代下,许多新锐国产化妆品品牌打破了传统化妆品品牌的运营模式,通过“播品牌”模式,迅速打开市场,进行精准营销。据阿里平台数据显示,2021年4月,国货彩妆平台的销售额首次反超国际化妆品品牌,花西子、完美日记、珀莱雅位列前三,雅诗兰黛、欧莱雅、资生堂紧随其后。在护肤品方面,则涌现了至本、润百颜等国货品牌,注重积雪草、烟酰胺、视黄醇等活性更高的新成分研发与应用,以较高性价比和产品效果,获得了用户认可。

化妆品行业发展趋势:国潮文化兴起

在国潮文化崛起的大背景下,国风化妆品开始兴起。部分主打国风的化妆品品牌迎合了现代年轻消费者的消费潮流。例如,润百颜的故宫口红、花西子的百鸟朝凤等。同时,为了吸引广大中国消费者,许多国际品牌也会加入中国文化或者定期推出节日限定款产品。但是部分国外品牌对中国文化的理解相对肤浅,大多节日新年限定款都只是将当年的生肖加入包装或粉饼等产品中,产品出圈度不高。

以上是《2021年中国化妆品用户调研与发展预判研究报告》部分内容解读。

报告完整目录

(可滑动查看)

一、2021中国化妆品行业发展驱动力分析

1. 中国化妆品行业政策发展驱动力

2. 中国化妆品行业经济发展驱动力

3. 中国化妆品行业社会发展驱动力:男颜经济

4. 中国化妆品行业社会发展驱动力:需求多样化

5. 中国化妆品行业社会发展驱动力:需求高端化

6. 中国化妆品行业技术发展驱动力:电商兴起

二、2021全球及中国化妆品行业核心数据分析

1. 2012-2025年全球化妆品市场规模及预测

2. 2012-2025年全球护肤品市场规模及预测

3. 2012-2025年全球护发市场规模及预测

4. 2013-2021年全球面膜行业市场规模及预测

5. 2012-2021年中国化妆品市场规模及预测

6. 2021年1-4月化妆品零售额规模及同比变化

7. 2013-2020年中国化妆品产量规模

8. 2013-2020年中国化妆品市场尾货存量

9. 2016-2021年4月中国化妆品及洗护用品进出口金额

10. 2016-2021年4月中国化妆品及洗护用品进出口数量

三、2021中国网民化妆品消费行为数据分析

1. 2021中国化妆品月均消费调查

2. 2021中国化妆品月均消费性别对比调查

3. 2021疫情对中国消费者化妆需求影响调查

4. 2021中国消费者对于新款化妆品的态度调查

5. 2021中国消费者购买化妆品的考虑因素调查

6. 2021中国消费者化妆品信息渠道调查

7. 2021中国消费者化妆品购买渠道调查

8. 2021中国化妆品消费者不使用直播原因调查

9. 2021中国消费者的化妆品使用满意度调查

10. 2021中国消费者使用化妆品的问题调查

11. 2021中国消费者的国内外化妆品使用评价调查

12. 2021年中国护肤品用户调研

12.1 2021中国消费者常用护肤品类调查

12.2 2021中国网民护肤品使用诉求调查

12.3 2021中国常用护肤品类年龄差异调查

13. 2021年中国彩妆用户调研

13.1 2021中国网民彩妆使用频率调查

13.2 2021中国网民常用彩妆品类调查

13.3 2021中国常用彩妆类年龄差异调查

14. 2021年中国轻医美产品用户调研

14.1 2021中国轻医美项目参与情况调查

14.2 2021中国消费者常用轻医美护肤品类使用调查

14.3 2021中国消费者对于轻医美的态度调查

四、2021中国化妆品行业典型企业分析

1. 典型化妆品企业分析:上海家化(一)

2. 典型化妆品企业分析:上海家化(二)

3. 典型化妆品企业分析:上海家化(三)

4. 典型化妆品企业分析:上海家化(四)

5. 典型化妆品企业分析:上海家化(五)

6. 典型化妆品企业分析:上海家化(六)

7. 典型化妆品企业分析:上海家化(七)

8. 典型化妆品企业分析:欧莱雅(一)

9. 典型化妆品企业分析:欧莱雅(二)

10. 典型化妆品企业分析:欧莱雅(三)

11. 典型化妆品企业分析:欧莱雅(四)

12. 典型化妆品企业分析:欧莱雅(五)

13. 典型化妆品企业分析:欧莱雅(六)

14. 典型化妆品企业分析:欧莱雅(七)

15. 典型化妆品企业分析:完美日记(一)

16. 典型化妆品企业分析:完美日记(二)

17. 典型化妆品企业分析:完美日记(三)

18. 典型化妆品企业分析:完美日记(四)

19. 典型化妆品企业分析:完美日记(五)

20. 典型化妆品企业分析:完美日记(六)

五、2021中国化妆品行业发展趋势分析

1. 中国化妆品行业现状总结:国货兴起

2. 中国化妆品行业现状总结:消费者趋于理性

3. 中国化妆品行业现状总结:线上销售趋势明显

4. 化妆品行业发展趋势:国潮文化兴起

5. 化妆品行业发展趋势:高端及平价两级产品发展好

6. 化妆品行业发展趋势:国际品牌开始竞争平价市场

7. 化妆品行业发展趋势:轻医美产品热门

图表目录

图表1. 2021年中国化妆品行业政策汇总

图表2. 2015-2021年中国化妆品市场规模及其预测

图表3. 2015-2021年中国化妆品产量及预测

图表4. 2015-2020年中国男女网民比例

图表5. 2016-2021年中国男性护肤品市场规模及预测

图表6. 2020年中国女性消费者美妆护肤品购物考虑因素

图表7. 2020年中国化妆品线上购买渠道细分

图表8. 2012-2025年全球化妆品市场规模及预测

图表9. 2012-2025年全球护肤品市场规模及预测

图表10. 2012-2025年全球护发市场规模及预测

图表11. 2013-2021年全球面膜行业市场规模及预测

图表12. 2012-2023年中国化妆品市场规模和同比增幅及其预测

图表13. 2021年1-4月中国化妆品零售额情况

图表14. 2013-2021年中国化妆品产量及预测

图表15. 2013-2023年中国化妆品市场尾货存量及预测

图表16. 2016-2021年4月中国化妆品及洗护用品进出口金额

图表17. 2016-2021年4月中国化妆品及洗护用品进出口数量

图表18. 2021中国网民化妆品月均消费调查

图表19. 2021中国不同性别消费者化妆品月均消费对比调查

图表20. 2021疫情对中国网民化妆需求影响调查

图表21. 2021中国网民对于化妆品的态度调查

图表22. 2021中国网民化妆品信息渠道调查

图表23. 2021中国网民化妆品购买渠道调查

图表24. 2021中国网民对已使用过的化妆品满意度调查

图表25. 2021中国网民对国内外品牌化妆品各指标评分调查

图表26. 2021中国网民护肤品品类使用调查

图表27. 2021中国网民护肤品使用调查

图表28. 2021中国不同年龄群体常用护肤品类调查

图表29. 2021中国网民彩妆使用需求调查

图表30. 2021中国网民常用彩妆品类调查

图表31. 2021中国前六大热门彩妆品类消费者人群调查

图表32. 2021中国网民轻医美项目参与情况调查

图表33. 2021中国网民轻医美态度调查

图表34. 2021中国网民是否继续参加轻医美项目态度调查

图表35. 2016-2020年上海家化营业收入和净利润以及其同比增长量

图表36. 2021年第一季度上海家化品类营收额及占比

图表37. 2020年上海家化分地区营业收入

图表38. 2019和2020年上海家化营业渠道收入占比

图表39. 2016-2020年上海家化研发支出

图表40. 2021年上海家化网络口碑和主题词云

图表41. 2017-2020年欧莱雅全球销售总额

图表42. 2020年欧莱雅按地区划分销售总额

图表43. 2020年欧莱雅按产品类别划分销售总额

图表44. 2020年欧莱雅集团科研创新情况大数据

图表45. 2020年欧莱雅电子商务渠道销售情况

图表46. 2020年欧莱雅旗下部分品牌在中国市场表现情况

图表47. 2021年欧莱雅主题词云

图表48. 2020-2021年欧莱雅地域消费指数分布

图表49. 2016-2020年完美日记融资历程

图表50. 2019-2020年完美日记母公司净收入总额、营业收入和营销费用情况

图表51. 完美日记三大主要代工厂及其代工的国际品牌

图表52. 完美日记现有产品价格区间数量

图表53. 2021年完美日记网络口碑和主题词云

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